"היועץ הפנסיוני של השנה"
ועידת עדיף
שנת 2017
ייעוץ פנסיוני
- ניתוח ושיפור התיק הפנסיוני
- נתוח הצרכים, הכוונה וליווי בקבלת ההחלטות ובבחירת תיק פנסיוני
- תכנון פרישה למקסום ההכנסה נטו
קרנות פנסיה וותיקות
- חישוב של הפנסיה כיום ובעת פרישה
- בחינת כדאיות המשך הפקדות בקרן הפנסיה הוותיקה
- בחינת אלטרנטיבות חסכון
תכנון פרישה
- ניתוח אפשרויות להגדלת הפנסיה
- מיקסום הפנסיה בהטבות מס
- לווי בהכנת טפסי פרישה
יעוץ וליווי פנסיוני לחברות
- בחינת המצב הפנסיוני של העובדים
- עמידה בהוראות החוקים השונים
- ייעוץ ולווי בביצוע מכרז והליך שדרוג מוצרי הפנסיה, הביטוח השתלמות וגמל
חלוקת רכוש בין בני זוג
- ניתוח הנכסים הפנסיונים של בני הזוג
- הצעת חלוקת הנכסים הפנסיונים, בהתחשב בכלל הנכסים של בני הזוג
- ניסוח מסמך חלוקת הרכוש עבור עו”ד של בני הזוג
גישור
גישור בנושא יחסי עבודה ותנאים סוציאליים
ייעוץ פנסיוני לפרטיים
יעוץ ליחידים ומשפחות הבוחן את כלל הנתונים של הלקוח ומציע פתרון פנסיוני מיטבי
- ניתוח צרכים בו הלקוח מגדיר את ציפיותיו מהתיק הפנסיוני
- בחינה של נכסים ואמצעים העומדים לרשות הלקוח
- ניתוח והמלצות לבניה או שיפור התוכניות הפנסיוניות הכוללות הן את החיסכון בקרנות הפנסיה, הביטוחים השונים הנדרשים הן ביטוחים הכוללים חסכון, ביטוחי חיים וביטוחי אובדן כושר עבודה, כך שיענו לדרישות וצפיות הלקוח
- ייעוץ והכוונה לפרישה הכולל בחינת הנכסים העומדים לשימוש בעת הפרישה
ייעוץ וליווי פנסיוני לחברות וארגונים
יעוץ ולווי
בחינת המצב הפנסיוני של העובדים, עמידה בהוראות החוקים השונים, ומתן המלצות ולווי בשיפור
מכרזים פנסיונים
שדרוג מוצרי הפנסיה
מפרט שירות
הכנת מפרט שירות בקליטת עובד, בשירות שוטף ובעזיבת עובד
בקרה
ביצוע בקרה אחר פעילות מנהל הסדרים וסוכני הביטוח העובדים עם החברה
הסכמי התקשרות
ייעוץ לארגונים
ייעוץ ולווי לארגונים וגופים מוסדיים בהקמה, שיפור וייעול של מערכות מחשוב תומכות למערך הפנסיוני
צוות המשרד
אייל שלזינגר:
יועץ פנסיוני בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה, מחזיק ברישיון מטעם משרד האוצר לייעוץ פנסיוני ובתעודת מגשר ועוסק בתחום התנאים הסוציאליים כ-30 שנה.
במסגרת פעילותי הציבורית, הקמתי ועמדתי בראש איגוד הפנסיה הישראלי, כיום מכהן כיו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים. כמו כן יזמתי והקמתי את מערכת "זהברור" zebaroor לאיסוף מידע וניתוח פנסיוני ממחושב.
ניסיוני המקצועי בתחום כולל מגוון תפקידים לאורך השנים:
- מנכ"ל קרנות הפנסיה של בית ההשקעות דש
- מנכ"ל קרנות הפנסיה של בית ההשקעות אקסלנס
- מנהל תפעולי של קרן הפנסיה הדסה
- מנהל תחום רישום זכויות במבטחים הוותיקה
- מנהל אגפי משאבי אנוש בארגונים גדולים
- נציג ציבור ומגשר בבית הדין לעבודה
אייל שלזינגר
צרו קשר
מתלבטים מאיפה בכלל להתחיל?
צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ!
- 054-7778866
- [email protected]
- 03-3751956
- סניף ת"א: המרד 29 (קומה 3) בית התעשיינים
- סניף רשל"צ: רחוב השחר ראשון לציון